万烁老师 私人银行财富管理专家

万烁老师 私人银行财富管理专家 17年+金融行业实战经验 清华大学公共管理硕士（MPA）、中欧国际工商学院金融MBA 中国社会科学院大学经济法学硕士、郑州大学应用数学硕士 AFP金融理财师、CFP国际金融理财师持证 具有基金从业、证券从业、保险代理人资格 曾任：平安银行（上市公司） | 一级支行长、私人银行中心总经理 曾任：平安人寿 | 渠道业务总监 曾任：光大信托（央企） | 家族信托业务总监、财富分中心总经理 擅长领域：私人银行、宏观经济、资产配置、家族财富管理与传承、大额保单、健康险、客群经营、客户沙龙、网点效能提升、零售转型、支行长能力提升、私行团队管理等 >>是高净值客户服务的专家——累计服务高净值客户300+，累计落地家族信托/保险金信托金额达15亿，期缴保险累计保费5000万。 >>是私人银行资产管理的佼佼者——任职平安银行期间，累计获客超过1.2万户，AUM（资产管理）累计超过百亿元，连续四年行内综合排名第一，连续十年获评优秀称号。 >>是金融领域培训的资深导师——担任客户沙龙、产品说明会、业务宣导会以及技能提升培训等多领域主讲老师，累计超过900场，赋能30000+银行从业者。   实战经验： 万烁老师拥有17年+金融行业实战经验，横跨保险、银行、信托、证券等头部金融机构，精通金融产品营销、高净值客户服务、家族信托等金融领域，能够为客户量身定制打造解决方案。此外，老师还擅长将复杂的专业知识讲解得既深刻又易懂，通过组织专业培训、沙龙等活动，强化团队建设，促进业务转化。 →精通高净值客户服务，落地多个高规模项目 01-曾为平安银行的高净值客户设计家族信托、保险金信托等全方位的金融服务，累计服务高净值客户160+人，落地家族信托金额1.5亿，贷款、保险、基金及其他金融产品销售额累计过百亿。 02-曾为光大信托筹备全新的财富分中心，并组建由20名精英组成的私人银行财富团队，专注于高净值客户的开拓，成功落地5个不同规模家族信托客户，累计规模超10亿。 03-曾为平安人寿精心策划一项大额期缴保险方案，成功引导客户一次性完成长达5年的保费缴纳，总额高达1000万元。 →擅长客户沙龙及团队培训，驱动私人银行业务转化 01-曾为平安人寿负责策划并执行80+场针对银行理财经理等相关人员的专业培训，受训学员超过1800人；同时，组织并参与15场银行保险客户沙龙活动，吸引200多名客户参与，直接促成50多户客户的成交，年缴保费总额超过2000万元。 02-任职平安银行期间，受邀担任客户沙龙、产品说明会、业务宣导会以及技能提升培训等多个领域主讲老师，累计超过800场，受训人员超过20000人。 03-曾为光大信托主导并成功开展80场针对财富团队的产品知识与技能培训，同时主讲40场客户沙龙活动，吸引总计超过800人参与，直接促成80户私人银行客户的现场签约，累计实现交易额高达5.8亿元。   部分项目经历： l山东省邮政保险训练营 通过实战经验，对网点的营销技能进行提升。例如，通过话术指导及销售通关演练，确保每位员工都能熟练掌握销售技巧。仅用10天，助力8个网点超额完成任务指标。 l甘肃省邮储银行网点转型及理财经理能力提升培训项目 通过构建系统化的培训体系，提高内部发展动力，加大对员工的培训力度，构建起了一个完整的、分岗位、进阶式的财富管理培训体系。通过培训，理财经理、客户经理、大堂经理、网点负责人等关键岗位人员均得到了深耕赋能，课程满意度高达98%。 l江苏邮储支行长转型能力培训项目 专注于支行长的思维转型、角色定位、网点管理、人员管理和营销管理五大核心领域。通过实战讲授、案例研讨、情景互动、角色扮演、团队共创和行动学习等多种授课方式，全面提升支行长的管理能力，平均满意度高达95%以上。 l工商银行辽宁分行网点价值贡献提升 通过提升网点效能，完善客户分层服务体系，提升综合贡献度，帮助网点在服务大众客户的同时，注重中高端客户的维护，打造财富管理和私行体系，项目考核期间实现新发基金销售1900万元，保险3000万元，助力分行达成开门红中收任务。 l光大银行北京分行私人银行团队客户经营及资产配置能力提升项目 培训并指导私人银行团队进行客户深度KYC，为核心客户提供定制化的资产配置方案，并对关键客户进行陪谈，团队在客户经营和资产配置方面的能力得到了显著提升，成功落地5000万家族信托1单，300万保险金信托3单，私募产品5单。 l中原银行理财经理客户经营及价值挖掘能力提升项目 培训并指导理财经理团队进行邀约及促成话术通关演练，通关客户管理系统进行客户信息梳理和客群分层，并开展清单制靶向营销，通过电访、面访等标准化动作触达目标客户，辅导期间行外吸金5000万。   部分授课案例： 讲授课题 授课企业 期数 《财富转型下的大额保单成交技巧》 平安银行、邮政集团、泰康保险、中信保诚、永达理保险 21 《高净值客户全方位价值挖掘与资产配置实战》 工商银行、建设银行、兴业银行、北京银行、农业银行 20 《私人银行财富顾问专业能力提升》 光大银行、渤海银行、宁波银行、浙商银行、兴业银行 20 《家族信托——高净值客户财富传承的奥秘》 平安人寿、泰康保险、永达理保险、中信保诚、兴业银行、工商银行 20 《理财经理客群维护与销售技能提升》 光大银行、上海农商行、中原银行、郑州银行 14 《私人银行高绩效团队建设与管理者领导力提升》 中信银行、浙商银行、渤海银行、兴业银行 13   主讲课程： 《高净值客户全方位价值挖掘与资产配置实战》 《家族信托——高净值客户财富传承的奥秘》 《私人银行高绩效团队建设与管理者领导力提升》 《财富转型下的大额保单成交技巧》 《支行及支行长转型能力提升》 《全球宏观经济分析与大类资产配置策略》   授课风格： ◆ 理论与实践深度融合：老师拥有扎实的理论基础和多年的实际工作经验，在授课过程中，坚持理论简化，帮助学员快速抓住重点；通过小组讨论、案例分析等方式，激发学员的参与热情，使学员能够更直观地理解并吸收知识。 ◆ 场景化教学：老师坚持场景贴切的教学原则，通过模拟银行一线营销的真实场景，让学员在接近实战的环境中学习和实践。 ◆ 激情与感染力的传递：老师授课中展现出对课程的热情和激情，用积极的态度和饱满的精神状态感染学员，激发他们的学习动力。通过生动的语言、丰富的表情和肢体语言等方式，增强课程的吸引力和感染力。   部分服务客户： 国有银行：建设银行河南省分行、工商银行辽宁省分行、工商银行成都分行、工商银行河南省分行、农业银行陕西省分行、交通银行郑州分行、中国银行陕西省分行、邮政储蓄银行甘肃省分行、邮政德州分局等 股份制银行：平安银行北京分行、兴业银行郑州分行、中信银行上海分行、广发银行、浙商银行成都银行、光大银行北京分行、渤海银行合肥分行、恒丰银行南京分行等 城商行：宁波银行苏州分行、中原银行郑州分行、中原银行焦作分行、北京银行天津分行、北京银行西安分行、郑州银行洛阳分行、郑州银行郑州分行等 农商行：上海农商行、广州农商行、重庆渝农商行等 保险公司：中邮保险山东分公司、泰康人寿河南分公司、平安人寿河南分公司、平安人寿安徽分公司、新华人寿开封中心支公司、中国人寿开封中心支公司、友邦人寿苏州分公司、中信保诚人寿有限公司宁夏分公司、中银三星人寿安徽分公司、永达理保险经纪河南分公司、明亚保险经纪北京分公司   部分客户评价： 万烁老师的授课实战经验丰富，直指问题提供解决方案，课程知识结构，重点突出，层次分明，通俗易懂，理论与实际相结合，是目前为止我们团队听过为数不多理论与实际能够很好相结合的一线老师。 ——中信银行上海分行 刘经理 万烁老师通过深入浅出的案例分析，场景感十分强，案例也很贴切，培训的内容都是正常工作中能遇见的问题，对于我们以后在工作中还是很有帮助的，也很受启发，期待后续的精彩授课。 ——建设银行西安分行 杨主管 万烁老师课程设计的非常好，大量的引入了身边事、身边人、具体的事来帮助我们加深课程的理解！我希望以后可以有更多的这种培训，满足我们的求知需求！ ——邮储银行河南分行 王经理 随着客户要求的服务多样性与深入要求，综合理财服务成为我们的新业务增长点，万烁老师风趣幽默的讲解、结合多样化的教学模式，能让我们未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力！ ——中原银行焦作分行 吴经理 万烁老师讲课形式通俗易懂，结合了很多银行的现状来讲解，问题分析透彻，参加这次培训后对我工作中帮助很大，尤其是在如何围绕理财的多个方面抓住提升产能的关键方面受益匪浅。 ——平安银行深圳分行 李经理 万烁老师在讲课中讲述了许多关于理财经理如何更好的为客户做资产配置的实战案例，其中不少案例是其亲身经历，内容更贴近实际，把自己感受与我们分享，更便于我们理解领悟，把理论和实际相结合很有特点。 ——工商银行辽宁省分行 王经理 课堂氛围活跃，万烁老师能够有效地调动学员的积极性，鼓励学员参与讨论，增强了学习效果。课程内容贴近实际工作，学员能够将所学知识直接应用于日常工作中，提高了工作效率。 ——中信保诚人寿有限公司宁夏分公司 刘经理 万烁老师的教学逻辑性强，课程结构合理，课程内容全面，涵盖了保险业务的多个方面，理论与实践相结合，使学员能够全面理解并应用所学知识。 ——中邮保险山东分公司 马经理   部分授课照片：   邮政德州分局 《财富转型下的大额保单成交技巧》 邮储银行南昌分行 《财富管理体系与零售转型》     工行辽宁分行 《高净值客户价值挖掘与资产配置实战》 中原银行焦作分行 《理财经理营销技能提升》     邮政德州分局 《期交保险及健康险训练营》 中原银行郑州分行 《行外吸金》     邮储银行甘肃分行 《网点转型与财富管理导入》 工商银行成都分行 《网点价值贡献提升》   助理: 王悦  电话:13477725915 微信: w13477725915 QQ:1533095606 岗位经验内化:把员工个人智慧当组织资产管理 左圆右方:让创新可规范，促成果能落地 当责领导力:共建当责文化，达成关键目标 TTT系列: 杨晓璐 杨素珍 张熳 张一丹 辛绛 于沣然 吴军 戴辉平 邢立爽 戴国强 马斌 李娜 李莉 刘海燕 王学兵 王鲁 杨若华 徐志谦 曾子涵 李程远  生产管理:  唐殷泽 杨学军 邹军 安岷 李明仿 申明江 李丰杰 陶建科 李科 朱军 俞璇 刘刚 宋曦 郭峰民 崔军 邱尉宁 刘超 吴正伟 唐曼丽 陈飚 董道军 安全管理：孙大益 李广安 张永杰 徐保强    项目管理: 邹亮 陈永生 李健 吴志德 钟义杰 马茗 曹文斌 张景涛 董轶 李军强 钱林泽 银行培训:李晓光 汤红 包亮 黄国亮 刘东 马艺 杜晶晶 张牧之 罗树忠 殷国辉 刘清扬 陈楠 钱俊 王振柱 彭志升 张玺 刘智刚 崔海芳 郝明玉 赵亦冰 张小平 张玺 高飞 尚亚军 闫金星 邱明 万里 李艳萍 肖广 迟台增 保险培训:陈楠 张轶 黄国亮 邹延渤 张罗群 鄢利 赵博 孙志强 李竟成 李燕 赵语桐 韩文峰 墨凡 苏子雯 曾德飞 通讯师资: 黄鑫亮 张一丹 孙燕 李方 何春芳 王山 邓雨薇 章利勇 投融资: 杨茗皓 吴梓境 桑弘华 蒲雁 温茗 来寂则 陈竹友   思维技术:黄俊敏 李培翔 沈宏 贺玉亮 钟滔 梁晨 张一丹 杨尚泽 宏观经济:齐振宏 黄硕 李泽江 职业素养:汪颜 黄俊敏 杨素珍 和平坤 严红艳 王曦英 张云 徐灿 程平安 邹海龙   财务管理:黄道雄 何昉祎 常建军 王子墨 林一斌 余世勇 何静 刘建平 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